/preparar-onboarding

Pré-requisito: token do ClickUp em ~/OdontoRise/credentials/clickup-odontorise.env (Guia de IA OdontoRise, página Onboarding, passo 8).
Fonte: scripts/dossie.py da skill meta-ads-odontorise, só leitura. Regras da casa: references/regras-da-casa.md da mesma skill.
Opcionais: conector do Google Drive no claude.ai (pasta do cliente) e conector do Google Calendar (horários para o Planejamento).
Conhecimento da reunião: referencia/reuniao-onboarding.md (etapas, blocos 4.1 a 4.8, postura, registro) e
referencia/formulario-pre-onboarding.md (como ler cada campo "PO - ..."). Ler os dois antes de montar a entrega.

Passos

1. Cliente. Se o head não nomeou, rode dossie.py proximas --dias 7 e mostre as reuniões de onboarding marcadas (hoje primeiro).
   Com o nome, #código ou id do perfil: dossie.py cliente --cliente "<valor>". Ler o JSON inteiro.
   No JSON: perfil.closer é o campo Comercial do ClickUp; reunioes[].link costuma ser o evento do Calendly, que abre o Meet
   (link_tipo diz); reunioes[].aviso_duracao aparece quando o slot é menor que os 50 minutos do Playbook;
   onboarding.proximas_depois_da_reuniao já exclui a própria reunião que está sendo preparada.
2. Relatório Comercial. Costuma chegar como PDF colado num comentário do perfil ou da tarefa-mãe do onboarding
   ("Relatorio_Onboarding_.pdf"); o JSON já traz isso em anexos (campo em diz onde). Baixar e ler:
   dossie.py anexo --url "<url>" --pasta <scratchpad da sessão> (PDF ganha um .txt ao lado; sem extrator, ler o PDF pela
   ferramenta de leitura de arquivos). O relatório é a fonte mais rica: o que o Closer apresentou e o que o cliente fechou
   (Start ou Select), números ditos na call, quem decide, o que ficou combinado, alertas para a equipe, tom recomendado.
   Se faltando acusar que não está no ClickUp e o conector do Drive estiver ligado: buscar
   parentId = '<id da pasta em perfil.drive>', escolher a subpasta cujo título começa com "1. Documentos" (o nome traz o cliente
   no fim), listar por parentId dela; vazia, olhar também a que começa com "3. Evidências". Achou: ler e usar no item 3 da entrega
   (cruzar faturamento, meta, verba e promessas feitas com o formulário) e no 4.7 (o que foi vendido). Pasta vazia ou sem conector:
   uma linha dizendo que o Closer ainda não anexou e seguir; no 4.7, confirmar com o cliente o que foi combinado na venda.
3. Roteiro da casa. onboarding.etapas[] traz descricao e checklist da subtarefa "Reunião de onboarding" (os objetivos da
   reunião, a instrução de pontuar conflitos de informação para o cliente, coletar referências visuais e já agendar a próxima reunião,
   que o ClickUp chama de "debriefing" e o Playbook de "Reunião de Planejamento") e das próximas etapas pendentes (ex.: checklist de
   "Configuração de contas": saldo, Instagram, Página, WhatsApp). Usar no bloco 4.7 e no fechamento; não reescrever o que já está lá.
4. Instagram. Abrir a URL de perfil.instagram com busca na web. Mínimo aceitável: bio, seguidores, destaques e o que os
   thumbnails mostram. Três observações no máximo (fala com paciente final ou com dentista, aparece em câmera ou só close de dente,
   cidade na bio). Legendas e posts recentes ficam para o head olhar na hora; dizer isso se não vierem.
5. Referências citadas. "Referências de comunicação admiradas" são perfis que o cliente admira, não concorrentes. Entram na
   entrega como lista para o Raio-X do Planejamento, com os @ como vieram; não pesquisar agora. Concorrente citado só aparece se o
   Relatório Comercial trouxer.
6. Planejamento. Se o conector do Google Calendar estiver ligado, listar dois ou três horários livres do head nos 3 dias úteis
   seguintes à reunião, para ele já entrar com a proposta. Sem conector, pular.
7. Entrega, no formato abaixo.

Entrega: para o head ler em dez minutos antes da chamada

Ordem fixa. Tudo com o dado real do JSON; dado ambíguo vem marcado (confirmar). Números em moeda abaixo de 1000 são lidos como
milhares e marcados. O JSON inteiro não é transcrito: resume e aponta.

1. Cabeçalho. Cliente, #código, produto, tratamento prioritário, cidade/UF. Reunião: data, hora, duração (com o aviso se for menor
   que 50 min), link. Time: Head, Gestor, CS, Closer. Onboarding: etapas feitas de total e as duas próximas depois da reunião, com o setor dono.
   Relatório Comercial: onde está ou que não está.
2. O cliente em seis linhas. Momento e meta · tratamento e ticket · paciente e região · histórico de marketing · comercial e
   atendimento · estrutura. É o que o cliente escreveu, citado como dele.
3. 🔴 Confirmar na reunião. No máximo oito itens principais, cada um com a pergunta pronta usando o número dele
   ("os R$ 3 mil por mês que você colocou..."). Fonte: alertas_automaticos, vazios, faltando e o cruzamento com o Relatório
   Comercial. Os demais itens entram em uma linha cada, como "também vale confirmar".
4. 🎯 Leitura do Head. Três a cinco hipóteses, marcadas como hipótese: onde está o gargalo (mídia, atendimento, oferta, capacidade),
   alavanca inicial, expectativa a ajustar, sinais da seção 7 da referência presentes neste cliente. Conta de números: pacientes novos
   por mês que a meta de faturamento exige e a meta de pacientes declarada (quando as duas bases divergem, isso é item do bloco 3),
   teto implícito por paciente fechado, conversão histórica.
5. 🗣️ Roteiro por bloco (4.1 a 4.8). Nos blocos 4.1 a 4.6: uma linha do que o formulário já responde (não perguntar) e duas a três
   perguntas específicas deste cliente, cada uma marcada [confirmar] ou [aprofundar], com as perguntas-modelo do Playbook
   adaptadas aos dados dele. No 4.7 (não tem campo no formulário): o que explicar do funcionamento, time e papel de cada um,
   entregas do produto contratado, comunicação, responsabilidades do cliente, cronograma, o que será pedido. No 4.8: o resumo a validar.
6. 📌 Fechar a reunião com. Pendências a pedir (acessos à BM e conta, Página com WhatsApp Business, forma de pagamento, agenda de
   gravação, materiais com termo de consentimento) e a Reunião de Planejamento agendada ainda na chamada, até 3 dias, com os
   horários do passo 6 quando houver.
7. ✅ Antes de entrar. Seis itens: câmera, luz e áudio; fundo oficial fora do escritório; Gestor alinhado sobre os pontos de
   atenção; Instagram visto; referências citadas conferidas por alto; gravação do tl;dv ligada.

Depois da reunião, oferecer em uma linha: /resumo-reuniao para a ata e /raio-x-concorrentes para o Planejamento. Só com OK.

Regras

• Só leitura. Nada é escrito no ClickUp, no Drive, no Calendar ou na conta de anúncio.
• Dados pessoais (CPF, CNPJ, telefone, e-mail, endereço, data de nascimento) e valores de contrato não entram na entrega. O script já
  não os devolve; não buscar. CRO entra: é dado profissional público e obrigatório no anúncio.
• Dado e interpretação separados: o que o cliente escreveu é citado como dele; hipótese é marcada como hipótese.
• Recorte geográfico é decisão da reunião. Nunca propor ampliar raio nem incluir Facebook por padrão.
• Sem travessão. Números reais, nunca placeholder.
• Cliente de outro gestor: o head lê a carteira inteira. Gestor usando esta skill lê só os próprios clientes (regra 14 da casa).

Erros comuns